Vamos a ver 10 acciones que suben más de un 26% y su dividendo más de un 3%, también el movimiento del dinero, la magia del horario no convencional y el 10 de enero clave para el Bitcoin.
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Favorable sentimiento de los inversores
El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que las acciones subirán en los siguientes 6 meses, aumentó 1,6 puntos hasta el 52,9% y se encuentra en su nivel más alto desde el 15 de abril de 2021 (53,8%) y sigue por encima de su media histórica del 37,5%.
Por su parte, el sentimiento bajista se encuentra en el 20,9% y sigue por debajo de su promedio histórico del 31%.
La magia del horario no convencional del mercado
Si miramos el ETF más famoso del S&P 500, el SPY, podemos observar que desde su nacimiento en el año 1993 casi todas sus ganancias se han producido fuera del horario comercial habitual.
Imaginemos una estrategia operativa que hubiese consistido en comprar el ETF a su precio de cierre todos los días y vender al precio de apertura del día. La rentabilidad habría sido de un +855%.
Récord de los lunes desde el año 1953
El lunes ha sido fácilmente el mejor día de la semana este año. El S&P 500 promedió una ganancia del +0,27% los lunes de 2023, con ganancias el 75,6% del tiempo.
Desde 1953, cuando la Bolsa de Nueva York implementó la actual semana de negociación de cinco días, nunca ha habido un año en el que el S&P 500 cerrara al alza los lunes con más frecuencia.
Generalmente los lunes no se caracterizaba precisamente por esto, pero este año sus números han sido sencillamente fantásticos.
El movimiento del dinero
Los ETF de acciones han visto cómo este mes de diciembre 69.000 millones de dólares entraban, siendo el mejor mes de entradas en dos años. Uno de los ETFs que recibió más dinero, fue el que replica al S&P 500, el SPDR S&P 500 (SPY). Y es normal viendo su gran rendimiento en lo que va de año, más de un +23%.
Otra cosa es lo que ha pasado con los ETF vinculados a opciones que prometían una rentabilidad extra y empezaron el 2023 siendo uno de los predilectos de los inversores. Si bien han visto cómo les entraba mucho dinero, sus rentabilidades decepcionaron. El más conocido es el ETF Equity Premium Income de JPMorgan (JEPI) que «solo» sube en 2023 un +9,1% frente al S&P 500 que le barre.
10 Acciones que suben más de un 26% y su dividendo más de un 3%
No es sencillo encontrar acciones que cumplan tres requisitos este año:
- Que tengan un rendimiento superior al S&P 500.
- Que suban más de un +26%.
- Que la rentabilidad de su dividendo sea superior al +3%.
Apenas superan la decena. Y es que no está siendo un buen año para las acciones de dividendos. De hecho, de las 399 compañías del S&P 500 que reparten dividendo, casi el 75% están subiendo menos que el índice.
¿Y cuáles son esas acciones que cumplen los tres requisitos exigentes? Pues vamos a ver 10 (con datos al cierre de la semana, primero la rentabilidad de sus acciones, segundo rentabilidad de su dividendo):
- CME Group: 29,64% / 4,1%
- Iron Mountain: 40% / 4%
- Blackstone: 58% / 3.9%
- TransDigm Group: 56% / 3,6%
- Seagate Technology: 52% / 3,5%
- Digital Realty Trust: 39% / 3,5%
- Stanley Black & Decker: 26% / 3,5%
- NRG Energy: 52% / 3,4%
- Phillips 66: 26% / 3,2%
- PACCAR: 41.2% / 3,2%
El 10 de enero es la fecha clave del Bitcoin
A finales del 2022 el sentimiento sobre las criptomonedas era bastante negativo, de hecho se esfumaron 1,5 billones de dólare. Pero 2023 ha sido la bendición.
El Bitcoin sube un +160% y añadió 530.000 millones de dólares a su capitalización de mercado. Y no solo el Bitcoin, por ejemplo si hubieras invertido 100.000 dólares en Solana ahora tendrías una ganancia de más de 800.000 dólares.
Gran parte de ese boom del Bitcoin que de paso actuó como viento de cola se debe al optimismo de que los reguladores estadounidenses pronto darán su aceptación y su visto bueno a un fondo cotizado en bolsa que invierta directamente en Bitcoin. El 19 de enero es la fecha en la que se sabrá y los inversores están casi seguros de que sí, sde ahí la fuerte subida este año.
Todos contra el dólar canadiense
Los inversores están incrementando sus posiciones bajistas en el dólar canadiense al nivel más alto en casi cinco años.
Los Hedge funds aumentaron sus cortos sobre la moneda del país a casi 52.000 contratos en la semana, el mayor número desde principios del 2019. La pasada semana los contratos bajistas fueron 37.700.