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Hay 4 razones por las que no debe temer estas caídas de los mercados. Las explico una por una y entenderá que debe tener calma y no precipitarse en su toma de decisiones.
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✔ Análisis de mercados, potencial de subida o bajada, si están caros o baratos, precio objetivo razonable, soportes y resistencias, qué se comenta en Wall Street y posible estrategia operativa
✔ Qué compran-venden los institucionales (bancos, fondos, hedge funds) y los insiders
✔ Información de dividendos, previsiones de resultados de empresas y sectores
✔ Análisis de noticias, datos y actualidad. Qué sucede, cómo afecta a los mercados, por qué
✔ Los principales datos macro, cómo son y cómo hay que interpretarlos
No se precipite con las caídas de los mercados y actúe con racionalidad
La pasada semana, tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y la victoria del partido Demócrata, hemos asistido a una elevada volatilidad acompañada de fuertes caídas en los mercados de renta variable de Asia, Estados Unidos y, en menor medida, Europa.
El principal motivo de los desplomes se debió a que se espera que los demócratas llevarán a cabo una regulación más estricta de la IA y los centros de datos. Wall Street lo acusó con fuerza, ya que empresas de esos sectores tienen un peso muy elevado en el S&P 500 y el Nasdaq, en cambio en los índices del Viejo Continente la exposición es mucho menor, de ahí que las caídas fuesen menores.
Pero calma. Lo primero es tener claro su horizonte temporal como inversor:
- Cortoplacista: tendrá que aguantar y «sufrir el ruido» del mercado, así como la elevada volatilidad, días de fuertes caídas y subidas, giros bruscos en la dirección de los precios.
- Medio-largo plazo: olvide el «ruido», que no le afecte. No mire continuamente cómo va su cartera, así evitará estrés y ansiedad.
Mire, la historia varios elementos favorables:
1º Si cogemos los últimos 45 años, el S&P 500 ha tenido una caída promedio anual cercana al -14%, pero terminó el ejercicio en verde en 35 de esos 45 años.
2º Los resultados de las empresas siguen siendo favorables. En torno al 62%de las empresas del S&P 500 han publicado ya sus resultados del trimestre y el 82% de las compañías superó las previsiones del mercado, de hecho, 11 sectores están creciendo en beneficios en 2026.
3º El mercado no está mal. Una prueba de ello es que el S&P 500 Equal Weight (todas las acciones tienen el mismo peso) alcanzó la semana pasada máximos históricos. Esto muestra que el problema son unas pocas acciones (las 10 mayores compañías del S&P 500 tienen un peso del 40% en el índice).
4º Mirando los últimos 71 años, tras las elecciones de mitad de mandato, el S&P 500, un mes después experimentó subidas (2% de promedio) el 80% de las veces, 3 meses después subió el 90% de las veces (7,4% de rentabilidad promedio) y 12 meses después subió el 100% de las veces (rentabilidad promedio del 14,8%).
Es importante, en momentos de volatilidad, incertidumbre y caídas, mantener la calma y analizar las verdaderas causas, no actuar por impulsos.
Si tiene una cartera diversificada por sectores y países, habrá hecho bien. Insisto, evite a toda costa adoptar decisiones precipitadas si su horizonte temporal es el medio o largo plazo.
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