Batir al mercado es cuestión de saber elegir, te muestro varios ejemplos. También veremos el tremendo éxito del ETF sobre Nvidia y cómo aprovechar el rally alcista de las materias primas.

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Y si te gusta leer, te presento mi colección de 18 ebooks

Contenido:

  • Batir al mercado es cuestión de saber elegir
  • Dow Jones con Trump y con Biden
  • El tremendo éxito del ETF sobre Nvidia
  • Cómo aprovechar el rally alcista de las materias primas

Batir al mercado es cuestión de saber elegir

Las compañías del Viejo Continente van con todo y el consenso del mercado incrementa las expectativas sobre sus beneficios elevándolos bastante más respecto a la anterior revisión.

Pero las miradas siguen estando en Wall Street. Si bien el S&P 500 lleva de momento otro año magnífico, hay una serie de ETFs que lo están haciendo mejor y hablamos de ETFs grandes que gestionan bastante dinero, con lo que no son ninguna tontería.

El primer puesto lo ocupa el ETF SPDR Gold Shares, que sube en 2024 casi un 18%. Gestiona 65.000 millones de dólares y replica el comportamiento del oro, el cual marcó varias veces en este ejercicio nuevos máximos históricos.

Otro ETF es el Vanguard Growth que sube un 14% y gestiona más de 125.000 millones de dólares y entre sus mayores posiciones destacan empresas como Microsoft, Meta Platforms y Nvidia.

El iShares S&P 500 Growth sube un 16,50% y gestiona casi 46.000 millones de dólares.

El iShares Russell 1000 Growth se alza un 15% y gestiona 92.000 millones de dólares.

Esta es la lista de los ETFs muy grandes que superan la rentabilidad del S&P 500:

  • SPDR Gold Shares 17.90%
  • iShares S&P 500 Growth 16.50%
  • iShares Russell 1000 Growth 15%
  • Vanguard Growth 14%
  • iShares MSCI USA Quality Factor 13.90%
  • Energy Select Sector SPDR 13.50%
  • Financial Select Sector SPDR 13.10%
  • SPDR Portfolio S&P 500 12.90%
  • Vanguard S&P 500 12.85%

Dow Jones con Trump y con Biden

El Dow Jones ha subido un 29% desde que Biden tomó su cargo de Presidente de Estados Unidos en enero de 2021. También con Trump se comportó bien, un 57%, y eso que tuvo que soportar la fuerte caída por el tema del Covid antes de despegar al alza.

El patrimonio neto de los hogares de Estados Unidos se incrementó un 19% durante los primeros tres años del mandato de Biden, y un 23% con Trump.

En el siguiente gráfico puedes ver la comparativa del Dow Jones bajo los mandatos de Trump y de Biden.

Y en este otro gráfico podemos ver la evolución del Dow Jones con los últimos presidentes del país (Bush padre, Bush hijo, Clinton, Obama, Trump y Biden). Está claro con quién salió más victorioso y con quien menos.

El tremendo éxito del ETF sobre Nvidia

Por cierto, antes de entrar en materia, déjame que te comente brevemente que el miércoles en mi membresía comenté una estrategia sobre las acciones de Nvidia. Comenté comprar acciones ese día, daba igual la hora y a qué precio. La idea es que presentaba resultados a la noche cuando cerrase Wall Street y siempre bate las previsiones del mercado y al día siguiente sube con fuerza. Esperaba que el jueves abriese con un fuerte gap o hueco alcista y en ese momento lo ideal sería vender la mitad de la posición y a la otra posición colocarle un stop ganador pequeñito.

Pues bien, todo salió a la perfección. Abrió co9n un hueco alcista del 7% y a los pocos minutos siguió subiendo un 10%.

Te digo ésto porque si eres inversor te interesa estar en mi membresía y ver el contenido diario sobre ideas de inversión, estrategias, etc.

Sabemos que los ETFs son un vehículo de inversión maravilloso que replican un índice bursátil, una materia prima, un sector de acciones, etc, y todo ello con menos comisiones que los fondos de inversión tradicionales y además con una gestión pasiva.

El problema es cuando empiezan a lanzarse ETFs especiales, como por ejemplo los inversor (ganas si el mercado que replica cae), los apalancados 2 o 3 (ganas si el mercado replicado sube y además ganas el doble o el triple) y los apalancados inversos 2 o 3 (ganas si el mercado replicado baja y además ganas el doble o el triple).

Pero es que ahora se ha puesto de moda lanzar ETFs que replican a una sola acción. Sí, ETFs que replican el comportamiento de una acción, cosa que sigo sin verle realmente la utilidad porque para eso compras acciones de esa empresa y punto. Pero bueno, si están de moda es porque hay demanda e inversores interesados (en esta vida ya sabemos que tiene que haber de todo).

El caso es que el gancho que atrae a los inversores es por su apalancamiento. Es decir, si el apalancamiento es 2x, significa que si esa acción sube un 10%, ganas un 20%, Claro si cae, tu pérdida también será el doble. Y si el apalancamiento es 3x hablamos del triple de ganancia o de pérdida.

Seguramente sabrás responder a la siguiente pregunta: ¿qué acción es con bastante diferencia la más demandada por los inversores para invertir en un ETF que replique su comportamiento? Pues Nvidia, no podía ser otra.

El ETF que replica a las acciones de Nvidia es el NVDL y tiene un apalancamiento 2x, logrando una ganancia del 435% en el último año

Cómo aprovechar el rally alcista de las materias primas 

Las materias primas en general están teniendo un 2024 fabuloso,como por ejemplo el oro, la plata, el cobre, el café, el zumo de naranja, el cacao, el trigo, etc.

Y los catalizadores que están llevando a las materias primas a subir con fuerza siguen vigentes, de manera que la «fiesta» no ha terminado todavía.

Para aprovechar el auge tienes dos maneras:

1º Invertir en las materias primas que quieras utilizando futuros y cfds. Esto está muy bien, pero al tratarse de productos apalancados, el riesgo es mucho más elevado. Es por ello que es ideal solo para operativas intradía y operativas de corto plazo.

2º Mediante fondos y ETFs especializados. Pocas comisiones, rèplica de las materias primas, y no tienes que preocuparte de mucho más. Te dejo a modo de ejemplo 4 ETFs y sus rentabilidades en los últimos 5 años y el último año:

  • Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy: 4.24% y 9.17%
  • First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 7.52% y 9.88%
  • iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy: 7.99% y 6.6%
  • abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free: 3.3% y 10.27%

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