Veremos una acción que seguirá subiendo con la victoria de Trump, dos datos que animan muchos a los inversores y si se volverá a repetir la historia de Trump con los mercados.
Aquí puedes ver todo el contenido que ya hay publicado en mi membresía.
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Contenido hoy:
- 2 Datos que animan mucho a los inversores a comprar
- ¿Se volverá a repetir la historia de Trump con los mercados?
- Una acción que seguirá subiendo con la victoria de Trump
2 Datos que animan mucho a los inversores a comprar
1º) En Wall Street, el posicionamiento en renta variable de los gestores de fondos de inversión alcanza el nivel más alto en 11 años. Este dato no es que sea bueno, simplemente es buenísimo.
2º) Tras 218 sesiones bursátiles, podemos decir que el S&P 500 ha tenido el 11º mejor comienzo de año en toda su historia y desde el año 1995 el mejor inicio. Aquí puede ver esos 11 mejores inicios históricos:
- 1933: 42,6%
- 1935: 36,4%
- 1954: 33,7%
- 1936: 31,7%
- 1958: 30,7%
- 1975: 30,3%
- 1928: 29,7%
- 1995: 29,2%
- 1945: 28%
- 1938: 27,3%
- 2024: 25,8%
¿Y esto implica algo más? Pues sí, porque sin contar 2024 que aun está por terminar, en las otras diez ocasiones con mejor inicio, en el 100% de ellas el año en su conjunto terminó en verde (el menor rendimiento fue del 24,5% y el mayor de 44,4%) y respecto a noviembre y diciembre en el 80% de las ocasiones subió.
Por tanto, cuando el S&P 500 llega a noviembre subiendo más de un 20% en el ejercicio, siempre ha tenido el año completo en verde (más de un 20% de rendimiento) y 8 de las 10 veces siguió subiendo en noviembre y diciembre.
Por cierto, el S&P 500 lleva en 2024 51 máximos históricos. Esto coloca al actual ejercicio muy por encima del promedio de 18 máximos históricos por año, aunque todavía está lejos de ser un récord absoluto, el cual es del año 1995 con 77 máximos históricos.
Fíjese que desde 1929 a 2024 son 114 años (ambos incluidos). Pues bien, en esos 114 años ha habido 45 años en los que el S&P 500 ha marcado máximos históricos, es decir, el 40% de los años se produce nuevos récords, no está nada mal, ¿verdad? Hubo una racha tremenda de años consecutivos sin récords que abarcó de 1930 a 1953, ambos incluidos.
Los años en los que hizo más récords que los 51 que lleva de momento en 2024 fueron:
- 1995: 77
- 2021: 70
- 1964: 65
- 2017: 62
- 1961: 53
- 2014: 53
Si en lo que resta de año logra 3 máximos más, estaremos en el 5º años de la historia con mayor número de récords.
¿Se volverá a repetir la historia de Trump con los mercados?
La victoria de Trump y su esperada rebaja de impuestos a las empresas anima a la Bolsa y los inversores. Pero también hay que ser justo con Biden y recordar que el S&P 500 ha subido un 55,4% bajo su mandato (desde el día de la investidura), ocupando el puesto 12 entre los últimos 32 mandatos. Es menos que el 69,6% del primer mandato de Trump, pero más que el segundo mandato de Obama (52,8%).
Este es el ranking de rentabilidad del S&P 500 con cada Presidente (se refiere a un solo mandato, no a dos mandatos consecutivos que tuvieron algunos Presidentes):
- Franklin Roosevelt 205,5%
- Calvin Coolidge 154,6%
- Barak Obama 84,5%
- Bill Clinton 79,2%
- Bill Clinton 72,9%
- Eisenhower 70,8%
- Donald Trump69,6%
- Harry Truman 68,6%
Los peores fueron:
- Herbert Hoover -77,1%
- Franklin Roosevelt -41,3%
- George W Bush -31,5%
- Woodrow Wilson -19,1%
- Nixon/Gord -13,3%
Por tanto, desde 1897, el mandato de Trump de 2016 a 2020 fue el 7º con mejor rentabilidad de la Bolsa estadounidense en toda su historia. ¿Podrá superar esos números en su segundo mandato? Se antoja complicado, espero buenos números, pero no tanto como para batir su propia marca.
Una acción que seguirá subiendo con la victoria de Trump
Antes de empezar, me gustaría comentarle que esta semana en mi membresía he analizado una serie de mercados explicando si son interesantes para invertir ahora o no, y en caso afirmativo por qué, a dónde podría subir y cómo se podría aprovechar, todo ello explicado de manera sencilla para que todo el mundo lo entienda. Los mercados son:
* Bitcoin
* Acciones de Estados Unidos: Tesla, Meta Platforms, Nucor, Arista Networks
* Acciones españolas: Atresmedia, Iberdrola
* Eur/Usd
Bien, entremos en materia. La industria de defensa de Alemania prevé que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca impulse el gasto militar en el Viejo Continente y que los pedidos se incrementen, así como la demanda.
Hay una acción germana que sale beneficiada con la victoria de Trump y pertenecen al sector de defensa y armamento. Esto es debido a que Trump ya avisó que le apretaría las tuercas a la OTAN para que los países europeos suban la inversión y su presupuesto en defensa, ya que es bajísimo en comparación con EE.UU. Trump no quiere seguir siendo el que gasta más que nadie en una guerra que es europea. Así que Europa tendrá que ponerse las pilas y gastar más, y ahí entra en juego esta compañía.
Rheinmetall (RHMG) nació en 1889 y es una empresa armamentística, el mayor fabricante de armas del país y el décimo en Europa.
La rentabilidad de su dividendo es de un 1%.
Obtuvo un beneficio neto de 245 millones de euros entre enero y septiembre de 2024, un 13 % que en el mismo periodo de un año antes, tras marcar récord de pedidos y de ventas de armas por la guerra de Ucrania. Como resultado, la cartera de pedidos de la compañía aumentó un 41 %, hasta los 51.900 millones.
Las previsiones para el conjunto del 2024 y el 205 son muy interesantes con aumentos de los ingresos del 38% y 24% respectivamente.
Su salud financiera obtiene una nota de 4 (siendo 5 la máxima calificación). El estado de salud se obtiene utilizando hasta 100 elementos y criterios diferentes.
Sus acciones subieron un 8% tras conocerse la victoria de Trump y acumulan ya un 88% de revalorización en el año y un 500% en los últimos 5 años.
Hoy cotiza en 569 euros y el consenso del mercado le otorga un precio objetivo en torno a los 639 euros.
Si observa el gráfico, verá que la resistencia ha impedido que siga subiendo. En cuanto rompa por arriba dicha zona de 575 euros activará una nueva señal de fortaleza y seguirá subiendo.