Te voy a comentar qué bolsas serán las triunfadoras este año y las razones que hay detrás que lo sustentan. También veremos la excesiva dependencia del S&P 500 de sus 8 mayores valores.

Contenido

  • Qué bolsas serán las triunfadoras este año
  • El S&P 500 no sería nada sin sus 8 mayores empresas
  • ¿Interesado en invertir fácilmente en la Bolsa japonesa?

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Así van las principales Bolsas europeas y estadounidenses en lo que llevamos de año:

  • Nasdaq +23,69%
  • Nikkei japonés +18,48%
  • Dax alemán +14,80%
  • Eurostoxx +14,34%
  • Cac francés +13,06%
  • Mib italiano +12,68%
  • Ibex español +11,69%
  • S&P 500 +9,28%
  • Ftse británico +2,35%
  • CSI chino +0,52%
  • Dow Jones -0,27%

Qué bolsas serán las triunfadoras este año

Llevamos ya casi 5 meses de ejercicio y podemos observar algunas cuestiones interesantes en general, sobre todo las razones que están haciendo que algunas Bolsas suban con fuerza, como el Dax alemán, el Cac francés, el Nikkei japonés y el Nasdaq estadounidense.

Japón alcanzó máximos de 32 años y Francia junto con Alemania venían de marcar máximos recientes.

De todas maneras hay que hacer una precisión importante cuando hablamos de Alemania. Y es que el Dax es un índice que a diferencia del resto de europeos sí tiene en cuenta los dividendos y tiene en consideración la reinversión de dividendos. De ahí que el Dax sea un índice total return y debido a la reinversión de los dividendos, un índice total return cotiza más alto que un índice clásico.

Es por ello que a la hora de comparar, por ejemplo el Ibex 35 y otros índices con el Dax, no sea una comparación justa. Para ello, por ejemplo, habría que comparar el Dax con el Ibex total return.

– El Dax alemán: en la Bolsa germana el peso de los bancos es reducido (a diferencia de la española y la italiana) y el sector de más peso es el industrial. Pero además, tiene más tecnológicas que ninguna otra Bolsa del viejo Continente, el sector más fuerte este año.

– El Cac francés: sale beneficiado porque el índice tiene una fuerte exposición al sector del lujo y en tiempos de elevada inflación es un activo refugio, ya que los compradores con alto poder adquisitivo no se amilanan con este tema y no reducen su consumo habitual.

– El Nasdaq: se está beneficiando de que las empresas que lo componen son tecnológicos y este sector es el más fuerte en 2023 por dos razones: por un lado por el tremendo auge de la inteligencia artificial (hay empresas que suben este año más de un +100%, como por ejemplo NVIDIA). Por otro lado, porque ya se acerca el final de la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos debido a que la inflación se está controlando (las tecnológicas son las que más sufren con alzas de tipos).

– El Nikkei japonés: el hecho de que la economía de China no esté respondiendo como se esperaba está haciendo que muchos inversores opten por llevar sus inversiones a Japón. Una buena prueba de ello es Warren Buffet, de hecho él mismo lo reconoció hace unas semanas. Además, los valores del Nikkei cotizan a sólo 15 veces los beneficios futuros, frente a las 61 veces de la década de 1990 y se espera que los beneficios de las empresas niponas se incrementen un 2% este año.

A la pregunta qué bolsas serán las triunfadoras este año, no creo que el resto del año la tónica varé mucho y seguramente estas Bolsas sigan dominando el escenario internacional.

El S&P 500 no sería nada sin sus 8 mayores empresas

El S&P 500 lleva un buen año pese a no ser de los índices que más suben. Pero, ¿sabes una cosa? Si a la rentabilidad que lleva de +9,28% le restáramos las 8 mayores empresas que lo forman, ésta se reduciría a un mísero +0,4%. Así que queda claro que es el año de las grandes compañías.

Es más, tenemos 270 compañías que van en rojo en el año, es decir, en el S&P 500 hay más compañías que pierden de las que ganan. Y de entre las que pierden, hay 43 que se dejan más de un -20%.

Estas son las 8 principales compañías del S&P 500 y su rentabilidad en 2023 (con datos al jueves):

  • Apple  +33,2%
  • Microsoft  +36%
  • Alphabet  +40,5%
  • Amazon.com  +37%
  • Nvidia  +160%
  • Berkshire Hathaway  +3,5%
  • Meta Platforms  +111%
  • Tesla +50%%
  • Visa  +7,9%
  • UnitedHealth  -9,9%

¿Interesado en invertir fácilmente en la Bolsa japonesa?

A la hora de invertir en la Bolsa japonesa hay varias maneras:

1) Comprando acciones uno mismo e ir haciendo una cartera. Lleva tiempo y trabajo, aparte de muchas comisiones que el broker nos irá cobrando.

2) Invirtiendo en el índice Nikkei mediante futuros de índices, cfds o bien opciones. En estos casos el riesgo es más elevado ya que son derivados financieros que se caracterizan por tener apalancamiento.

3) A través de vehículos de inversión como los fondos de inversión y los ETFs. Los mayores ETFs que invierten en japón y sus rentabilidades este año son los siguientes:

  • WisdomTree Japan Hedged Equity ETF +19,5%
  • iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF +19,2%
  • iShares MSCI Japan +10,2%
  • JPMorgan BetaBuilders Japan +10,5%
  • Franklin FTSE Japan +10%

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